Automatische verwerking van betalingsverkeer

Met het importeren van de banktransacties maakt u deze financiële gegevens in Clix per relatie zichtbaar te maken. Elke af- of bijschrijving wordt op basis van de gegevens in de transactie herleidt naar adressen in de database. Hierbij wordt gekeken naar de informatie in de betalingskenmerken zoals actiecodes, klant- en  factuurnummers. Ontbreekt die informatie, dan worden de transacties herleidt via het rekeningnummer of naam- en adresgegevens.
Clix ondersteunt zowel de GMU, VERWINFO als MT940 bestandsformaten van de diverse bankinstellingen.

Fondsenwerving

Het automatisch verwerken van betalingsverkeer is de basis van veel functionaliteiten op het gebied van fondsenwerving. Zo leiden giften van personen of organisaties die nog onbekend zijn in uw database, automatisch tot nieuwe relatiekaarten. Ook de module Campagnemanagement rust voor het in kaart brengen van campagneresultaten op de 'giftenadministratie'.

Facturering

Bij het gebruik van de module Facturering, wordt tevens gekeken of de geimporteerde banktransacties een factuurnummer in het betalingskenmerk hebben staan. Openstaande facturen worden daarmee automatisch als 'betaald' geboekt.